Меню сайта
Отчётность клиники из трёх источников
Автоматизируем сбор данных из CRM, рекламного кабинета и медицинской информационной системы для собственника, управляющего и анализа загрузки врачей.
Задача: освободить время управляющего
На ручное заполнение управленческих отчётов уходило от четырёх часов в неделю. Для одной картины бизнеса приходилось собирать сведения из разных систем и переносить их в отчётность.
Нужны данные и о привлечении обращений, и о работе клиники. Когда эти части существуют отдельно, управляющий тратит время на сведение, прежде чем сможет разобраться в результатах.
В неделю занимало заполнение отчётов управляющим до автоматизации.
CRM, рекламный кабинет и медицинская информационная система.
Что меняется в процессе
- Получаем сведения из систем. Данные CRM, рекламы и медицинской системы собираются для согласованных отчётов.
- Сводим показатели. Чтобы источники можно было сопоставлять, согласуем периоды, определения и правила расчёта.
- Формируем управленческую отчётность. Собственник и управляющий получают общую картину, а отдельные отчёты раскрывают работу врачей и их загрузку.
- Сохраняем контроль. При изменении источника или правил учёта проверяем, что показатели остаются сопоставимыми.
Один отчёт — разные управленческие вопросы
| Получатель | Вопрос | Источники |
|---|---|---|
| Собственник | Как связаны привлечение и результаты клиники? | Рекламный кабинет, CRM, медицинская система |
| Управляющий | Где требуются внимание и проверка? | Сводный управленческий отчёт |
| Управляющий | Как распределена загрузка врачей? | Данные медицинской системы |
Практический эффект
Регулярное сведение и заполнение отчётности передаётся системе. Управляющий получает время для проверки результатов и работы с отклонениями.
Исходная трудоёмкость — от четырёх часов в неделю. Точное сокращение времени зависит от оставшихся проверок и исключений; неподтверждённые проценты экономии здесь не приводятся.
Подобное решение имеет смысл, когда источники уже содержат необходимые данные, а правила отчёта можно описать. Если определения показателей расходятся, сначала приводим их к единой логике.
Разберём вашу управленческую отчётность
Покажите пример отчёта и системы, из которых его собирают. Определим, что можно автоматизировать и какие проверки должны остаться у команды.
— Бесплатные Сайты и CRM.